因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(ch画的作者是谁 画的作者是高鼎吗uán)感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；画的作者是谁 画的作者是高鼎吗销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技画的作者是谁 画的作者是高鼎吗术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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